商談準備のプロンプトテンプレートは、毎回ゼロから考えるものではありません。役割、目的、素材、条件、出力形式を固定しておき、案件ごとに中身だけを差し替えると、生成AIの回答が安定します。

商談準備用プロンプトテンプレートの基本形

あなたは営業支援の専門家です。
以下の前提をもとに、商談準備を作成・改善してください。

# 背景
{ここに背景や目的を書く}

# 入力情報
顧客情報、業界、過去接点、提案内容、商談目的

# 出力形式
質問リスト、想定課題、提案仮説、クロージング案

# 制約
- 読み手に合わせた言葉を使う
- 根拠が不明な内容は断定しない
- 自社説明だけで終わることを避ける
- 最後に確認すべき点を箇条書きで示す

テンプレートを使う順番

  1. まず背景と目的だけを入力して、AIに不足情報を質問させる
  2. 次に顧客情報、業界、過去接点、提案内容、商談目的を追加し、初稿を作らせる
  3. 最後に仮説の妥当性、質問の深さ、次回化しやすさを基準に見直しを依頼する

実務で使うときの注意点

商談準備では、AIの回答をそのまま採用するよりも、判断材料として使う方が安全です。数字、固有名詞、法律・規約に関わる表現は必ず人が確認し、必要なら一次情報に戻ってください。

カスタマイズ例

より具体的にしたい場合は、「初心者向け」「上司への報告向け」「顧客向け」「社内共有向け」のように読み手を指定します。トーンを指定するだけでも、同じプロンプトテンプレートから出る回答の使いやすさが変わります。

改善用の追加入力

上の回答を、仮説の妥当性、質問の深さ、次回化しやすさの観点で採点してください。
点数が低い項目について、理由と改善案を表で出してください。
最後に、実務でそのまま使える完成版に直してください。

ほかの業務にも転用したい場合は、プロンプトテンプレート完全ガイドで共通の型を確認してください。